Tim, Elf yang baru dilatih, keluar dari bangsanya dan ditangkap oleh sirkus setempat. Diselamatkan oleh Teresa muda, bersama-sama mereka membentuk ikatan yang tidak bisa dipecahkan. Tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan Tim, akan menemukan cara untuk membawanya kembali ke Peri lainnya.
