Zephyr, sekarang dikenal sebagai Z, mengarungi lautan hanya dengan satu tujuan: Hancurkan semua bajak laut dan impian mereka untuk menjadi Raja Bajak Laut. Ketika Luffy dan krunya bertemu dengannya di laut, mereka tidak hanya dikalahkan oleh pria dengan lengan yang terbuat dari Seastone, Nami, Robin, dan Chopper yang berusia 10 tahun lebih muda karena antek Z, Ain. Luffy bertekad untuk menang melawannya sehingga dia bahkan tidak menyadari rencana induk Z yang bisa mengorbankan ribuan nyawa.
