Agen 007 kembali dalam angsuran kedua dari seri James Bond, kali ini melawan organisasi kejahatan rahasia yang dikenal sebagai SPECTER. Rusia Rosa Klebb dan Kronsteen keluar untuk merebut perangkat decoding yang dikenal sebagai Lektor, menggunakan Tatiana yang menggairahkan untuk memikat Bond agar membantu mereka. Bond rela melakukan perjalanan untuk menemui Tatiana di Istanbul, di mana ia harus mengandalkan akalnya untuk melarikan diri dengan hidupnya dalam serangkaian pertemuan mematikan dengan musuh
