Luis Molina dan Valentin Arregui adalah teman satu sel di penjara Amerika Selatan. Luis, seorang pria gay, dinyatakan bersalah atas perilaku tidak bermoral dan Valentin adalah tahanan politik. Untuk menghindari kenyataan, Luis menciptakan film-film romantis, sementara Valentin mencoba untuk tetap mengingat situasi yang sedang dihadapinya. Selama mereka menghabiskan waktu bersama, kedua lelaki itu saling memahami dan saling menghormati.
