Ditetapkan di Cina selama Periode Panglima Perang tahun 1920-an, kepala bandit terkenal Zhang turun ke kota provinsi terpencil yang menyamar sebagai walikota baru, sebuah identitas yang telah dibajak dari Tang Tua, dirinya penipu kecil-kecilan. Sangat ingin membuat uang cepat, Zhang segera bertemu dengan lawannya di bangsawan bangsawan lokal Huang sebagai pertempuran mematikan kecerdasan dan kebrutalan terjadi.
