Dunia Eternia setelah perang Skeletor di Castle Grayskull, yang telah dimenangkannya setelah merebut Grayskull dan kota sekitarnya menggunakan kunci kosmik yang dikembangkan oleh tukang kunci Gwildor. Sorceress sekarang adalah tahanan Skeletor dan dia mulai menguras kekuatan hidupnya saat dia menunggu bulan Eternia untuk bersekutu dengan Great Eye of the Universe yang akan memberikan kekuatan seperti dewa kepadanya.
