James Bond kembali sebagai agen rahasia 007 sekali lagi untuk memerangi organisasi jahat SPECTER. Bond harus mengalahkan Largo, yang telah mencuri dua hulu ledak atom untuk pemerasan nuklir. Tapi Bond memiliki sekutu dalam pacar Largo, Domino yang lancang, yang jatuh cinta pada Bond dan berusaha membalas dendam. Ini adalah terakhir kalinya bagi Sean Connery sebagai Agen Rahasia Yang Mulia 007. Dibuat di luar lingkungan produksi Brokoli tradisional karena hak terpisah telah diperoleh untuk kisah Ian Fleming yang spesifik ini.
