Semua orang melecehkan dan mempermalukan anak yatim (Chan) yang tertindas hingga ia berteman dengan seorang lelaki tua, yang ternyata adalah penguasa terakhir dari gaya bertarung “snake fist”. Jackie menjadi murid lelaki tua itu dan menemukan dirinya dalam pertempuran dengan tuan gaya “cakar elang”, yang telah bersumpah untuk menghancurkan klan tinju ular.
