Kumiko sekarang merupakan tahun kedua dan salah satu pemain senior dari bagian euphonium. Dengan adik kelas baru bergabung dengan band konser, Kumiko harus belajar hal-hal baru untuk menghadapi adik kelas yang canggung dan sulit. Dia dan pemain trompet tahun ketiga Tomoe Kabe telah dipilih untuk memimpin anggota kelas bawah yang baru. Di antara anggota baru untuk bagian bass Kumiko adalah euphonist Kanade Hisaishi, yang penampilannya menipu; pemain tuba Mirei Suzuki, yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya; pemain tuba Satsuki Suzuki, yang ingin bergaul dengan Mirei; dan double bassist Motomu Tsukinaga, yang tidak dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Antara Festival Sunrise, audisi penempatan kursi, dan kompetisi, sejumlah masalah dengan cepat mulai muncul.
