Sepasang penyelundup berhasil mengambil buangan saat melarikan diri dari pihak berwenang, yang ternyata menjadi satu-satunya yang selamat dari misi rahasia untuk menghancurkan senjata super misterius yang dirancang oleh Count Zartharn yang jahat. Para penyelundup segera direkrut oleh Kaisar untuk menyelesaikan misi, serta untuk menyelamatkan putra Kaisar, yang hilang.
