Pusat tentang hubungan yang tidak mungkin antara Ann Atwater, seorang aktivis hak-hak sipil yang blak-blakan, dan C.P. Ellis, seorang pemimpin Ku Klux Klan setempat yang dengan enggan mengetuai KTT komunitas, berjuang melawan desegregasi sekolah-sekolah di Durham, North Carolina selama musim panas yang dituduhkan secara rasial pada tahun 1971. Peristiwa luar biasa yang terjadi akan mengubah Durham dan kehidupan Atwater dan Ellis selamanya.
