Ahli pengawasan Harry Caul disewa oleh ajudan klien misterius yang misterius untuk membuntuti pasangan muda. Melacak pasangan melalui San Francisco Union Square, Caul dan rekannya Stan berhasil merekam percakapan samar antara mereka. Tersiksa oleh ingatan akan kasus sebelumnya yang berakhir buruk, Caul menjadi terobsesi dengan rekaman yang dihasilkan, mencoba menentukan apakah pasangan itu dalam bahaya.
