Toby, seorang sutradara film yang sinis mendapati dirinya terjebak dalam khayalan keterlaluan dari seorang pembuat sepatu tua Spanyol yang percaya bahwa dirinya adalah Don Quixote. Dalam perjalanan komik mereka dan petualangan yang semakin nyata, Toby dipaksa untuk menghadapi dampak tragis dari sebuah film yang dia buat di masa mudanya yang idealis.
