Wax dan teman-temannya adalah anak-anak paling bahagia di kota Galilea. Tinggal di atap-atap kota metropolis yang ramai ini, kadang-kadang hidup bisa jadi sulit, tetapi mereka tetap membuat lagu sepanjang hari, dan menari di bawah bintang-bintang di malam hari. Tetapi ketika Wax bertemu dengan gadis impiannya, seorang wanita cantik papan reklame bernama Starling, nasib membawanya dalam perjalanan liar melewati bagian tinggi dan rendah dari kota yang ia cintai.
