Di kota Deer Meadow, Washington yang dipertanyakan, Agen FBI Desmond menghilang secara misterius saat berburu pria yang membunuh seorang gadis remaja. Pembunuhnya tidak pernah ditangkap, dan, setelah mengalami penglihatan gelap dan pertemuan supernatural, Agen Dale Cooper dengan dingin memprediksi bahwa pelakunya akan mengklaim nyawa lain. Sementara itu, di kota Twin Peaks yang lebih nyaman, kecantikan hedonis Laura Palmer bergaul dengan orang-orang rendah dan tampaknya ditakdirkan untuk nasib yang mengerikan.
